1008 리포트

증권사별 주요 레포트 요약 정리 21. 10. 08

오랜만에 리포트를 읽어볼 기회가 생길것같다.

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#sk하이닉스

목표주가 : buy 12만원(하향) - 케이프 박성순

조정 구간 진입

21년3분기 매출액 11.79조원(+14.3% qoq) 영업이익 4.07조원(+51.2%qoq)전망

21년 4분기 메모리 가격 하락세 진입

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#테크윙

목표주가 : buy 28500원(하향) - 한투증권 임예림

아쉬운 3분기, 뼈아픈 락다운

다만 상화은 점점 개선되는 중

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#삼성전기

목표주가 : buy 25만원 - NH증권 이규하

이익과 실적 가시성 모두 한단계 레벨업

MLCC가격 인상 없이도 하반기 최대 실적

하반기에 이어 2022년도 기대되어 저가 매수 기회로 삼을 것 권고

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#LG이노텍

목표주가 : buy 29만원 - 키움증권 김지산

광학솔루션 경쟁사 생산 차질 반사이익 장기화

4분기 영업이익 4338억원 (qoq 27%) 으로 역대 최고 예상

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#비에이치

목표주가 : buy 2.7만원 - 한투증권 조철희

21년3분기 Preview : 숫자로 보여줄 것

북미 고객사향 매출액 증가 3분기 4분기 좋다.

내년 상반기도 좋을것

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#Lg화학

목표주가 : buy 110만원 - sK증권 박한샘

화학에 숨은 양극재 진주

앞을 바라보는 실적

양극재의 숨은 진주, 전구체의 기술력

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#테이팩스

NR -하나금투 김경민

매출 증가는 2022년에도 진행형

2차전지용 테이프 매출 비중, 유의미하게 증가

2020년에 이어 2021년에도 실적 성장 뚜렷

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#에코프로

NR - sk증권 윤혁진

하이니켈 양극재에 특화된 에코프로 그룹의 지주사

양극재의 탄생에서부터 재활용까지 올라운드 플레이어

에코프로GEM : 양극재 전구체

에코프로이노베이션 : 수산화리튬

에코프로AP : O2 , N2 생산

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#이앤드디

NR - sk증권 윤혁진

양극재 기술력은 전구체부터 시작된다

환경관련 촉매소재 기술력을 바탕으로 2차전지 양그화 물질 전구체 사업 본격화 전망

매연저감장치 촉매 시스템은 안정적인 Cash Cow

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#CjENM

목표주가 : buy 21만원 -대신증권 김회재

21년 3분기 Preview:  미디어의 성과가 기대 이상

Tving의 초기 성과는 양호 성과 지속시는 ENM의적정가치 상향가능

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#스튜디오드래곤

목표주가 : buy 13만원(하향) - 키움증권 이남수

방어도 저력이 있어야 한다.

3분기 영업이익 149억원(yoy -7.4%) 컨센하회

21년 힘들었지만 박수 받을 만 하다

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#에프엔씨엔터

NR - 현대차증권 김현용

제2의 니쥬가 바로 여기에

5인조 걸그룹 선발 오디션 10/3일부터 방송 개시

일본 지상파 방송 OTT Hulu 지원사격에 위버스가 글로벌 배급 담당하며 기대감 증폭

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#펄어비스

목표주가 : buy 13만원 -이베스트 성종화

21년 3분기 실적 QoQ대폭 개선 & 컨센서스 소폭 초과 전망

검사모바일 & Pc중국 그리고 붉은 사막 , 도깨비,플랜8

연내 검사 모바일 중국 론칭 가능성 주목

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#NAVER 

목표주가 : buy 54만원 -한투증권 정호윤

21년 3분기  Preview : 지나가는 소나기

비용부담 줄어들며 호실적 기록

웹툰 사업의 변화에 주목해야

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#현대차

목표주가 : buy 28만원 (하향) - 하나금투 송선재

21년3분기 Preview : 영업이익률 5.9% 예상

3분기 출하/도매/소매판매는 각각 12%/11%/4%(yoy)감소

전년 기저가 낮은 아중동(+7%) 중남미(+13%) 정도만이 증가

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#기아

목표주가 : buy 10만원 (하향) - 하나금투 송선재

21년 3분기  Preview :  영업이익률 7.1%예상

3분기 출하 /도매/ 소매판매는 각각 -5% /-2%/+1%(yoy)변동

신차 투입효과가 지속되고 있는 유럽(+8%) 인도(+22%) 지역 호조로 부진한 지역을 상쇄

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#이노션

목표주가 : buy 8.3만원 - 키움증권 이남수

탄탄한 흐름의 지속

3분기 영업이익 357억원(yoy+32.1%) 컨센상회

친환경과 프리미엄은 이제 한배

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#대한항공

목표주가 : Hold 3.6만원 - 삼성증권 김영호

3분기 Preview : 꺽이지 않는 화물 업황

화물 강세 지속 전망

유가와 환율 상승은 부담

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#Cj 프레시웨이

목표주가 : buy 4.8만원 - 한화증권 남성현

일상으로 기환

3분기 실적은 당사 추정치를 상회

4부닉 실적 기대감은 더욱 높아질 전망

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#현대백화점

목표주가 : buy 10만원 -한화증권 남성현

2022년 기대해

3분기 예상보다 긍정적 실적

면세점 대한 겨로가물 2022년 확인 가능

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#현대홈쇼핑

목표주가 : buy 11만원 -현대차증권 박종렬

지난해 허들을 뛰어 넘어라

지난해 하반기 높은 기저효과 감안, 올해 3~4분기 실적 모멘텀 약화 불가피

적극적인 상품 믹스 변경을 통해 외형과 수익성 확보에 총력을 기울여갈 것

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#LIG넥스원

목표주가 : buy 6.3만원 - 삼성증권 한영수

산업재 섹터 내에서 프리미엄을 누릴 수 있는 여건이 조성

우호적인 영업환경

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#LG유플러스

목표주가 : buy 2만원 - 대신증권 김회재

21년 3분기 Preview : 무선도 안정적인 성장 궤도에 진입

고배당주로의 진화 과정

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#S-Oil

목표주가 : buy 15만원 -현대차증권 강동진

유가강세 및 정제마진회복, 윤활기유 업황 호조 지속

21년 3분기 실적 컨센서스 상회 전망

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#OCI

목표주가 : buy 19.5만원 - sk증권 박한샘

더오른 폴리실리콘 태양광 밸류체인 가겨 ㄱ상승 방향

목표주가 상향

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#롯데정밀화학

목표주가 : buy 12만원 -sk증권 박한샘

본업의 강세와 남아있는 총알

케미칼로 채워가는 실적

남아있는 총알, 셀룰로스

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#포스코인터내셔널

목표주가 : buy 3만원 - 키움증권 이종형

3분기도 서프라이즈 기대

4분기 미얀마 가스전 수익 호조 기대

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#Sk케미칼

목표주가 : buy 50만원 - 삼성증권 서건희

주주요구에 응답한 주주 친화 정책 발표

주주가치 제고를 위한 정책 발표

업종 평균 배당 성향 15%에 비해 상대적으로 높은 배당 수준으로 매력도 증가

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#Sk바이오사이언스

목표주가 : bu 28만원 (하향) - 키움증권 허혜민

코로나 투심 약화에 실적 부진 이미 반영

컨센서스 하회 전망되나 QoQ성장 및 4Q호실적 기대

올해는 노바백스 선구매 , 내년은 자체 백신 선구매

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#유한양행

목표주가 : buy 8.5만원 - NH증권 박병국

레이저티닙 글로벌시장 출시 가시화

CHRYSALIS-2임상으로 미국 시장을 정조준하는 국산 항암제

연결 회사 실적 개선 및 기술료 수익으로 고성장 전망

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#종근당

목표주가 : buy 18만원 -대신증권 임윤진

연구비 증가만큼 중요해진R&D성과

21년 3분기 preview : 외형 성장은 견고 , 영업이익은 연구개발비 증가로 감소

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#녹십자웰빙

NR - 하나금투 최재호

21년 3분기 Preview : 매출액 229억원 영업이익 34억원 전망

건강기능식품 부문 수익성 점진적 회복 기대

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#흥국에프엔비

Nr -IBK증권 김태현

상반기 호실적? 하반기 더 강하다!

21년1H 연결실적 전년대비매출액 22.1% 영업이익 113.7% 증가

3분기도 매출과 이익 모드 큰 폭으로 증가 할 듯

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#제노코

NR -유안타 박진형

우주/항공 분야의 기대주 해외모멘텀도 기대

정부 우주개발 최대 수혜 , 글로벌 우주/항공 관련 성장모멘텀도 기대

중장기적 성장성 부각되며 주가매력도 확대될 전망

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#ESR켄달스퀘어리츠

목표주가 : buy 8100원 - 신한금투 김현욱

광폭 자산 편입 행보 시작

현재AUM의 71%수준의 자산 편입 발표

강력한 스폰서가 보장하는 자산 편입 행보 시작

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